Сервис по выпуску ценных бумаг в целях привлечения инвестиций / финансирования

Допустимые параметры

 

Объекты инвестиций / финансирования из средств эмиссии

  • действующий бизнес (долг | доля | комбинация)
  • инвестиционные проекты (долг | доля | комбинация)
  • private equity с потенциалом роста (в т. ч. пред-IPO)
  • отдельные доходные сделки и специальные ситуации
  • инвестиционные идеи в привязке к событиям рынка
  • доходные объекты (включая недвижимость)
  • портфели прав требования (кредиты, лизинг, потребительские)
  • блокчейн-активы и бизнесы

 

Виды выпускаемых ценных бумаг

  • еврооблигации (bonds, notes), в т. ч. конвертируемые
  • инвестиционные сертификаты (на актив, на стратегию, на портфель)
  • asset backed securities (доходность целиком привязана к базовому активу)
  • долевые ценные бумаги (акции, сертификаты)
  • депозитарные расписки
  • структурные продукты (ноты, сертификаты)

 

Опции выпуска и его обслуживания

  • страна выпуска — Швейцария, Ирландия, Гонконг, Кипр, офшорные финцентры и пр.
  • депозитарный учет и клиринг — Центральные депозитарии, Euroclear, Clearstream, SIX SIS, НРД
  • листинг — европейские биржи (Швейцария, Вена, Штутгарт, Кипр), офшорные биржи, российские биржи, биржи СНГ

 

Адресные рынки дистрибуции

  • Европейский союз и страны ЕЕА — квалифицированные и обычные инвесторы
  • РФ, Украина, Казахстан (допуск к обращению) — квалифицированные и обычные инвесторы
  • Глобальная дистрибуция через частное размещение

 

Сроки выпуска — от двух недель (до начала продаж)
Минимальная сумма — возможны мини-выпуски
Увеличение объема привлечения по ходу выпуска и позже — возможно
Предоставление платежного агента — возможно
Банковское обслуживание эмитента — возможно
Юридическое сопровождение дистрибуции — возможно

 

John Tiner & Partners | vt@tiner.ch | www.tinertrust.com | www.securities.expert | +41 79 775 75 75

 

Как увеличить в два-три раза прибыль российского брокера от продажи структурных продуктов?Допустимые параметры: выпуск ценных бумаг для привлечения инвестиций / финансированияКак обеспечить допуск иностранных ценных бумаг к обращению в России?«Могу я выпустить собственную ценную бумагу под свою стратегию инвестирования на рынке?»Как обеспечить листинг ценных бумаг на иностранной бирже?Как можно в Европе выпустить ценные бумаги для розничных инвесторов?Анатомия структурных продуктов (структурных облигаций, нот и прочих инструментов)Можно ли сделать структурные продукты прозрачными для инвесторов? Хорошая маркетинговая идея?Для чего нужны ноты участия в займе (loan participation notes) и как их выпускают?Ценные бумаги эмитентов из каких стран могут быть допущены к обращению в РоссииГлоссарий. Терминология международных выпусков ценных бумаг простыми словамиБиржи, листинг на которых достаточен для прохождения российского листинга по решению биржи